運営者ガイド
はじめに
運営者の業務の全体像と、使う画面、守ってほしいことを説明します。
運営者の業務
| 業務 | 内容 | 参照先 |
|---|---|---|
| 会員の契約を確認する | だれが契約しているか、いつ支払いがあったかを確認します。 | 4. 会員の契約を確認する |
| 支払いの状況を確認する | 契約が継続しているか、支払いが止まっていないかを確認します。 | 5. 支払いの状況を確認する |
| お問い合わせに対応する | 届いたお問い合わせを読んで、返信します。 | 6. お問い合わせに対応する |
| お知らせを書く | 決済サイトに掲載するお知らせを書きます。 | 7. お知らせを書く |
| よくあるご質問を直す | 決済サイトに掲載している質問と回答を、追加・修正します。 | 8. よくあるご質問を直す |
サービスのしくみ
決済サイト
会員が申し込みとお支払いを行います。
申し込みが
完了すると
完了すると
CRM本体
会員が顧客や売上を管理します。会員ごとに専用のものが用意されます。
- 会員が申し込みをして料金を支払うと、その会員専用のCRM本体が自動で用意されます。
- 料金は、会員が登録したクレジットカードで毎月自動的に決済されます。決済は Stripe（ストライプ）が処理します。
- 会員向けの操作の説明は、利用者ガイドにまとめています。会員から操作の質問を受けたときは、利用者ガイドを案内します。
運営者が使う画面
| 画面 | 用途 | 開き方 |
|---|---|---|
| 管理画面 | 契約やお問い合わせの確認、お知らせの作成など、ほとんどの業務を行います。会員には表示されません。 | 決済サイトの「ログイン」から、運営者アカウントでログイン |
| 決済サイト | 掲載したお知らせなどが、会員にどう表示されるかを確認します。 | https://kantankeiei-crm.com/ |
守ってほしいこと
1. このガイドにないメニューやボタンは、クリックしない
設定を変えると、会員が申し込みやお支払いをできなくなることがあります。使うメニューと触らないメニューは、3. 管理画面の見方 をご覧ください。
2. 「ゴミ箱へ移動」「削除」は、指示があるとき以外はクリックしない
契約や支払いの記録を消すと、元に戻せないことがあります。
3. パスワードを人に教えない。使い終わったらログアウトする
管理画面には、会員の氏名やメールアドレスが表示されます。
4. 迷ったら、クリックする前に相談する
判断に迷うときは、操作をやめて開発の担当者に相談してください。誤って操作したときも、すぐに連絡してください。
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